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深度:俄欲打破美国油价垄断 大国脱离美元行动已悄然打

发表于:[2017-10-13] 来源:

如果试行交易成功了,那么在俄罗斯交易所进行交易的俄罗斯原油基准期货合同将会按卢布计价而不是美元。因为所有其他的国家都需要获取美元来进口原油和大多数大宗商品,诸如俄罗斯或是中国这样的国家通常会把本国公司挣取到的美元贸易顺差以美国国债或是相似的美国政府证券的形式进行投资。尽管主要原油进口国家表示反对,但是原油时至今日在世界市场上的销售仍然是按美元计算的,原油的价格仍然是由华尔街通过控制衍生品或是期货交易所来设定的,比如美国洲际交易所、伦敦的洲际交易所、纽约的商品交易所或是为阿拉伯原油价格设定基准的迪拜商品交易所。以卢布而不是美元计价的俄罗斯原油新合同将在圣彼得堡国际商品交易所交易。


  

  俄罗斯近日采取了重要的措施,此举将打破目前华尔街在油价垄断上的优势,至少会影响全球很大部分原油市场。俄罗斯的战略是解除本国经济尤其是原油出口对美元的依赖。而今天,美元已经成为了俄罗斯经济中的弱点。俄罗斯采取的打破华尔街油价垄断的措施正是这个长期战略的一部分。

  去年11月份晚些时候,俄罗斯能源部宣布将启动本国新的国产基准原油的试验交易,料将推动俄罗斯原油价格上涨并结束其对布伦特原油定价的依赖。如果试行交易成功了,那么在俄罗斯交易所进行交易的俄罗斯原油基准期货合同将会按卢布计价而不是美元。俄罗斯,中国和越来越多的国家都在静悄悄的开始了脱离美元的行动,俄罗斯的这次试行交易正是这种行动的一部分。

  华尔街主要银行对世界原油价格进行了控制,它们采取方法的核心就在于设定一个原油基准价格。按美元计算,原油是世界上最大的大宗商品。今天,俄罗斯原油的价格是以布伦特原油价格为基准的布伦特原油合同实际上是由华尔街控制的,是由诸如高盛、摩根士丹利、摩根大通和花旗等在内的银行通过衍生品操控进行控制的。

  原油美元的消亡

  按美元计价的原油的销售对支撑美元来说是至关重要的。反过来,如果美元想要保持住其全球顶尖储备货币的地位,那么维持世界央行对美元的需求也是很重要的。这些央行因为各自的外汇储备从而需要美元,以支持他们的对外贸易,比如中国,日本或德国。自二战以来,美元全球顶尖储备货币的地位是其维持霸权的两根支柱之一。另外一根支柱是美国的军事实力。

  因为所有其他的国家都需要获取美元来进口原油和大多数大宗商品,诸如俄罗斯或是中国这样的国家通常会把本国公司挣取到的美元贸易顺差以美国国债或是相似的美国政府证券的形式进行投资。另外一个投资的唯一选择就是欧元。但自2010年希腊危机以来,这个选择也意味着更多的风险。

  自1971年8月美元打破黄金支持以来,美元一直就是世界顶尖的储备货币。这个储备货币的地位可以让美国政府具有无限的财政赤字而不需要担心上涨的利率,就像在你的银行里开设了一个可以永远透支的信用卡一样。

  这让华盛顿制造了创纪录的18.6万亿美元的联邦政府债务而不需要太多的担忧。今天,美国政府债务对国内生产总值的比率达到了111%。2001年,乔治·布什成为美国总统,当时美国还没有在阿富汗和伊拉克的反恐战争上耗费数万亿美元,那个时候美国政府债务对国内生产总值的比率仅仅为今天的一半,也就是55%。

  美国对债务轻描淡写的描述是,“债务没有多大关系”,因为美国政府假定这个世界——包括俄罗斯,中国,日本,印度和德国——会始终用它们的美元贸易顺差来购买美国债务。美元储备货币的地位是华盛顿和华尔街的战略重心。而美国政府维持美元顶尖储备货币地位的能力与决定世界原油价格的方式密切相关。

  在20世纪80年代末以前,世界原油价格大部分是由实际供应和需求关系来决定的。那个时候,原油市场是买家和卖家的天下。随后在20世纪80年代,高盛决定收购华尔街大宗商品交易行J. Aron。他们已经把目光投到了改变世界原油交易的方式上。

  之后,“纸原油”出现了。纸原油是以期货形式交易的原油,独立于实物原油交货的期货合同。原油期货合同会让大型银行更加简单的在流言和衍生品市场诡计的基础上操控原油价格,因为少数几个华尔街银行主宰了原油期货交易并且知道投资者的期货持仓情况,这就是所谓的内幕,而一个优雅的公司是很少会提到这所谓的内幕的。也正是在那个时候,原油交易开始转变成一个赌场,在这个赌场内,高盛、摩根士丹利、摩根大通和其它几个华尔街银行巨头能一直赢下去。

  1973年10月的赎罪日战争(第四次中东战争)后,欧佩克原油价格在几个月的时间内暴涨了400%。1975年,美国副财长杰克·本尼特(Jack Bennett)来到了沙特并与沙特达成了协议。协议规定,沙特和欧佩克的原油将只能以美元进行交易。作为回报,沙特会从美国得到军事保障和军事设备。

  彼时起,尽管主要原油进口国家表示反对,但是原油时至今日在世界市场上的销售仍然是按美元计算的,原油的价格仍然是由华尔街通过控制衍生品或是期货交易所来设定的,比如美国洲际交易所、伦敦的洲际交易所、纽约的商品交易所或是为阿拉伯原油价格设定基准的迪拜商品交易所。

  这些交易所全部都是由一小群密切相关的华尔街银行控制的——高盛,摩根大通,花旗和其他。那个时候,美国国务卿基辛格表示,“如果你控制了原油,那么你控制了所有国家。”自1945年以来,原油就处在了美元系统的重心。

  俄罗斯基准原油的重要性

  目前,俄罗斯出口原油的价格是按照伦敦和纽约交易的布伦特原油价格设定的。随着俄罗斯发起了自己的基准原油交易,这种情况有可能发生剧烈的变化。以卢布而不是美元计价的俄罗斯原油新合同将在圣彼得堡国际商品交易所交易。

  布伦特原油基准价格不仅仅给俄罗斯原油标价,它还为超过三分之二在国际市场上交易原油设定了价格。现在的问题是北海油田生产的布伦特混合油产量已经下跌到了这样一个地步:今天,仅仅只有100万桶的布伦特混合油设定了67%的国际上交易原油的价格。俄罗斯的提议一旦被接受,俄罗斯原油卢布合同将会对原油美元的需求产生重大影响。

  俄罗斯是世界上最大的原油生产国,因此委婉的讲,创造独立于美元之外的俄罗斯原油基准交易具有很重要的意义。2013年,俄罗斯每天生产1050万桶原油,一度高于沙特阿拉伯。因为俄罗斯主要使用天然气,因此,俄罗斯75%的原油可以出口。

  截至目前,欧洲是俄罗斯最主要的原油客户,每天购买350万桶原油,也就是俄罗斯原油出口量的80%。俄罗斯出口原油的品位为乌拉尔混合油,这种混合油是各种俄罗斯原油品种的混合。欧洲俄罗斯原油的主要客户是德国、荷兰和波兰。

  其他欧洲市场几个主要的原油供应国——沙特(56万桶/日),尼日利亚(81万桶/日),哈萨克斯坦(58万桶/日)和利比亚(56万桶/日),这些国家出口到欧洲的原油量远落后于俄罗斯。此外,欧洲本土的原油产量也在迅速的下跌。在布伦特基准原油产地北海的原油产量出现稳步下跌后,2013年欧洲本土产的原油已经跌破了300万桶每天。

  美元霸权的结束对美国来说是好事

  俄罗斯正在寻求去把其向世界市场出口的巨量原油在圣彼得堡国际商品交易所用卢布计价,尤其是出口到西欧的原油,随后再涉及那些通过东西伯利亚——太平洋原油运输管道和其它管道向中国和亚洲市场出口的原油。

  为减少各个国家在原油上对美元的依赖,圣彼得堡国际商品交易所以卢布计价交易原油绝对不是唯一的行动。明年早期的某个时候,世界上第二大原油进口国中国计划发起自己的原油基准合同。正如俄罗斯一样,中国的基准原油将不会按美元计价,而是人民币。中国的基准原油将在上海国际能源交易所交易。

  俄罗斯,中国和其他新兴经济体正在逐步采取措施,以减轻他们对美元的依赖,也就是“去美元化”。原油是世界上交易量最大的大宗商品,而原油的价格几乎也完全按美元计价。如果这一切结束了,那么美国军事工业集团可以无休止发动战争的能力便会陷入极大的困难中。

  美元在全球储备货币中的地位正急剧衰落,如果伴随的是如俄罗斯一般的对美国国内经济重建的聚焦,而不是外包一切事物,那么将可能会重塑陷入战争疯热中的美国。矛盾的是,美国发动战争的资金来源于中国、俄罗斯和其他外国债券买家对美国国债的投资,去美元化在否决了美国为未来战争提供资金能力的同时,却反过来会为真正的世界和平作出有价值的贡献。去美元化能带来这种结果岂不是很好?

  原文出自凤凰iMarkets,金十数据有所删改。


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