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发表于:[2017-07-10] 来源:admin

如何做好金融理财销售业务?我朋友问我:长春-理财销售-婷婷谢谢雨哥!雨哥您好,我是做理财销售,现状如下:1、所在金融行业,所在公司在省内为龙头企业,投资FOF基金(指投资


如何做好金融理财销售业务?

我朋友问我:长春-理财销售-婷婷

谢谢雨哥!雨哥您好,我是做理财销售,现状如下:

1、所在金融行业,所在公司在省内为龙头企业,投资FOF基金(指投资基金中的基金:我们的基金去投资其他家的基金)地方实体产业投资,以及银行过桥信贷等。低风险中等收益,安全性强。

2、部门经理给我两本背了公司信息已经产品就让我去拓展客户。一片茫然,对于刚刚出校门的我,上哪找人去,只能学着大家的方向去看人家跳广场舞,一点点跟着人家,从早到晚。可是我能分辨出是否是正确的方向

1)、人群偏老年,思想落后,需要不断的人情去渗透

2)、成交金额低而且出单率低

3)、理财的都去,名声臭,银行啊理财公司啊,大妈比我了解的都多,不是广场舞不好,是把功夫都耽误在这儿上面。

3、问题:

1、我选择三个行业去发展可行性怎么样:茶文化/美容院/餐饮业/(老板)

2、定位好行业发展后我去怎么做?是去想办法收集到老板的电话吗?然后以电销的手段来一次接触后+人4来不断的发展+增值服务+短信吗?

3、我不怕苦累,思路真的好狭窄,我想拓展自己的人脉圈,应该怎能做?我这个城市的qq资源太少了,除了找qq群还有其他办法吗?

4、我所在这个单位的挑战很多,年入百万的不少。看的自己又着急又上火。就是不知道从哪走第一步和第二步。

★★★雨哥回复:

妹妹好:)

小白就不要去做地产啊,项目销售啊,金融理财产品的销售,客户太金贵,自己销售本事不行,能力与工作岗位不够匹配,所以开发客户好难的。

小白经常遇见各种各样的销售难题,随便说几个来看看:

1、异地客户聊不起来,怎么攻进去?

2、见到客户,好紧张,想不起要说什么,口才不好怎么办?

3、经理所在的办公室有一屋子人,怎么送礼做人情?

4、针对所有客户送礼?外地客户怎么送礼?开单后还要继续送礼吗?

5、多次送礼,但总监被调走怎么办?尤其是调来总监的死对头,计将安出?

6、送几次礼,客户说自己不是主事人,去找谁谁谁吧,此时怎么办?

7、已经是价格底线了,但客户还在玩命砍价,怎么破?

8、感觉人情已经做的不错,但投标落败,怎么办?

9、客户吃回扣,我们送礼客户又看不上,怎么办?

10、对于异性客户要拿捏好人情尺度,否则送礼容易送出新问题,或是发短信发出火花来,客户骚扰乙方,怎么处理这类关系?

想把这些问题都解决掉,只有一个办法,换一个思维模式+冠军级执行力,否则没招,这些都是训练才能真正掌握的哦,今后在群里多多围观,学一点用一点,说什么也对咱们有一些帮助哦。对,在群里围观,也算是一种训练。

呵呵,因为我们分享的这些销售上的干货,都是不断重复一些基本套路,看多了,自然就容易掌握呀。

咱们还是小白,请先从快消或门店入手吧,客户多,练手机会多,门槛低,容易成长啊,当我们在快消成为高手,就可以挑战各种高价值的行业啦,这是目标细分法的运用,一个台阶、一个台阶攀登。

门店销售:自己在熟悉的环境里,迎接陌生客户,心理上占据优势,说话都会利索很多,而且门店销售需要应变的东西并不多,比较容易形成自己的销售套路,非常有利于锻炼我们销售本事。如果女生要是小白,领悟能力又不是太强,我建议从门店入手。

快消:都是刚需,小门小店的老板,好打交道,见到老板也容易很多,相对而言,销售难度不大,但是,比门店销售的难度还是要大一些。

女生做门店销售,可以选择化妆品、服装、建材、汽车、手机、土特产、幼儿培训等门店做销售。这些行业中,我比较推荐化妆品行业的销售。

先做专柜或门店的化妆品销售,期间不断积累客户群。从目标细分法中的登门槛战术来做分析,先制定第一个细分小目标——加盟国内品牌。

因为我们没有专业知识和基础,所以刚开始入行,大牌不一定招募我们,所以可以先从国内品牌入行,一边学习化妆品行业知识,一边修炼自身的销售水平,如果有高手带你玩,半年成为门店高手也不是什么难事。

当我们学会一些化妆品知识后,就有必备的基础,可以加盟大牌化妆品公司了哦,继续做专柜或门店销售啦,这期间,咱们来制定第二个细分小目标——积累更多优质客户群。

大牌化妆品公司有不少系统培训,传授一些化妆与护肤秘诀,能让我们在专业上更上一层楼,好,学会这些本事,咱们开始拉客户进自己的微信群,不断提供各种护肤知识,帮她们解决问题,1000个熟客起,等客户群积累好了,行业经验积累好了,自己或许可以出来创业啦……

成为高手后,做加盟店招商或进攻美容会所,做专业线的销售,收益还是不错的哦。你要是能加盟深圳巨邦国际,这类顶级化妆品公司,呵呵,一年赚个几十万,没啥问题,2017年,他们公司准备了60套房子,谁完成任务,谁就把房子拿走……

对了,巨邦国际的销售,一个个的工作模式也是716哦,也是在玩苦干+巧干哦,她们都是销售高手!

为什么说成为门店销售高手后,再做招商更棒呢?

因为想加盟开店的老板,不一定是门店销售高手哦,而你是高手,可以把话题从他们今后运营方面切进去,谈的都是他们很感兴趣的内容。

不仅能塑造自身价值,而且可以给客户带来加盟信心,他们会觉得有你的指点,做生意就有了保证,嗯,能做到这点,你会超越90%的销售水平的哦。

今后,还可以参加我们团队创办的在线化妆培训哦,那真是高手手把手认真教呀,哈,我们有同学,正在跟李东田学化妆(国内数一数二的化妆高手),光学费就是2万多,这一学就是半年多时间啊,她以后就拿这个来传授给大家……费用?几百元,你看开心吗?

对了,还要强调一点,加盟门店的小白,要特别注意门店卖什么产品,比如,汽车,古董,汽配,手机,软装。

蓝小雨

做这些门店的销售,需要掌握大量专业知识,广度与深度都是有要求的,非一日之功可以速成的,所以小白加盟,要慎重一些哦。

产品相对简单一点的,可以做家具,瓷砖,洁具,地板这类建材类门店销售。

好,马上摘录一个过去的回复,希望看完有所启发哦。

有个同学曾经提了一个问题:我是做古董瓷器首饰销售的,感觉销售特别慢,大部分人都不懂,觉得水太深。

一两句话没说完顾客都走了,老顾客维护也是问题,最重要的就是维护老顾客,大单都是老顾客维护好了,才决定买贵的。

但是维护过程非常漫长,所以导致业绩好的时候,工资稍好,一个月业绩不好,甚至交房租都交不起,非常不稳定。所以想咨询雨总,我们这种销售怎么办?

我的回复:

1、换做是你,有人给你推销什么古董,你是不是扭头就走?因为这个行业的水实在太深了,大家都明白;

2、我对做古董生意的同学,是点赞的,这个行业利润不错,未来发展也好,但不适合小白,也不适合没有经济基础的同学进入,因为你前期要熬,刚开始是不能开单的,因为没有信任度,而想建立信任度一定需要时间,没有时间打底,都是在耍流氓;

3、这个行业需要长时间的沉淀,因为你要了解这些古董,要把各种逸闻趣事都熟背下来,否则你的专业性差了,客户听你介绍,兴趣全无,马上也是扭头就走人的。

4、只有先从专业性上征服客户,说得头头是道,他们才会听你唠叨点什么,但这个沉淀专业知识,没有一年起的时间,想都别想;

5、一方面,你要沉淀专业知识,而另一方面,你要学习和训练销售本事,瞧,一个人双线作战,多累啊,搏二兔,不得一兔,到头来,哪件事情都没有做好,而时间还一天天溜走了,得不偿失哦;

6、所以,我建议,你撤吧,不是高手,进这个行业没有什么结果的,你的客户都是土豪,呵呵,小白能搞定土豪?那还是土豪吗?

此外,做门店销售,还要选择人流量大的门店,如果一天见不到几个客户,要马上撤了,因为锻炼价值太小,我希望一天能见到几十位客户的门店,这样我们才能通过与形形色色的客户打交道,逐步锻炼出8个本事:

1、战胜胆怯之心;

2、良好的口才;

3、察言观色的本事;

4、打造一套跟自己性格吻合的销售模板;

5、学会做人情的方法;

6、提升与同事相处的能力;

7、提高执行力;

8、解决突发问题的能力。

当我们在这8个方面有了全面提升,那咱们就算锻炼出来啦。来,现在再来看看,小白没有做门店,能在这8个方面得到全面锻炼,能有突破吗?

可能有上千位陌生客户和熟客来训练我们,他们伴随咱们一路成长,呵呵,想起来,这个职业规划就很接地气的哦。

此外,还要强调一点,有同学说,我是本科毕业,弯腰去站柜台啊,这个心理门槛迈不过去啊。

我是这样理解的,谁都想要面子,但小白一上手就做高大上的销售岗,外人看起来挺风格,但不能开单,被领导训,被同事说,自己的苦只能自己品尝啦,这个时候咱们就有面子了吗?

没有业绩肯定是没有面子的哦。择业失败,还得重头开始修炼,所以刚开始的面子是一个假面子,是一个表面热闹,没有任何价值的,不能给自己带来实际帮助的哦。

相反,咱们从门店起步,表面看没有面子,但由于销售难度不大,我们每周都在进步中,自信心不断增加,半年或一年后,我们练成本事,做什么都行。

咱们说吧,是先丢面子后赚回面子,还是先有面子,后丢面子,最后还得从头开始修炼,二者你选哪一个?

有同学会问了,成为门店高手后,还能干什么呢?好,我马上摘录一个类似问题,希望看完有所启发:

有同学问,我现在是在广州做女装销售,说出来不太好意思,一直都是打工的,我是小白,很迷茫不,知道什么时候才有出路。

哥们好:)

1、服装门店的生意受电商冲击,未来还会继续萎缩,尤其在VR技术风行起来以后,电商带来的冲击会更大;

2、当我们成为门店销售高手,你可以离开这个行业,除了广告和保险行业,其他行业你随便挑选。

3、比如,房地产,金融理财,项目销售,珠宝,化妆品专业线,高价值培训课程的销售,高端体检,大牌健身卡销售,都是很棒的销售岗,只要你是销售高手,一年赚个几十万,轻飘飘的事情。

3、北京的郭凡生老板(慧聪集团老大)推出的股权激励课程,卖一个提成1万,他们公司的销冠,一个月卖出去10单,提成10万起步;

4、有人做高端化妆品的专业线的销售,一单能开个百万级,提成10%;在北京大牌建设俱乐部做到销冠,年薪也是80万起步;在广州加盟大牌翻译公司,销冠年薪是90万起步……只要是高手,这些行业随便挑选。

4、好,问题来了,只要我们能成为门店销售高手,对吧,那如何快速成长呢?这是一个好问题,多在群里活跃吧,我们会经常分享门店销售套路的,看多了,学一点就能用一点,是吧,加油,哈,记得常来哦,这种分享不是天天都有的呀。

好,因时间关系和自身水平有限,今天就先分享到这里吧,说得不好,还请大家多多担待啊,哈:)

投资理财销售工作计划

在爆竹声声中,我们迎来了崭新的2013年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了2013年的工作计划:

首先,做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次,加强业务学习。

学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。

第三,工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:

坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。

每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。

每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。

每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上

第四,值班。

把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发DM单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五,客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好一带十,十传百的联动营销的效果,同时这也是对公司最好的宣传方式。

第六,工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步一步,踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结,思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点,优点继续发扬,缺点尽量改正,让第二天的工作能够更好的开展起来。

坚持总结工作的习惯,做到每周一小结,每月一大结。看看有哪些工作上的失误,及时改正,下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做,但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力,我是能够迎来一个不错的未来的,我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!

投资理财部:秦天兵

2013年2月27日

海富通基金管理有限公司关于海富通季季通利理财债券型证券投资基金新增销售机构的公告

一、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称"中信山东")、中信期货有限公司(以下简称"中信期货")、大同证券有限责任公司(以下简称"大同证券")、天相投资顾问有限公司(以下简称"天相投资")、华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")、华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")、国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")、平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")、中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源")、申万宏源西部证券有限公司(以下简称"申万宏源西部")、广州证券股份有限公司(以下简称"广州证券")、深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称"众禄金融")、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称"蚂蚁基金")、上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金")、上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称"长量基金")、上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")、北京展恒基金销售有限公司(以下简称"展恒基金")、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称"同花顺")、上海陆金所资产管理有限公司(以下简称"陆金所")、北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称"肯特瑞")、南京苏宁基金销售有限公司(以下简称"苏宁基金")、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称"蛋卷基金")的开放式基金销售业务资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与中国银行、长江证券、中信证券、中信山东、中信期货、大同证券、天相投资、华西证券、华龙证券、国金证券、平安证券、中泰证券、中信建投、申万宏源、申万宏源西部、广州证券、众禄金融、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、天天基金、展恒基金、同花顺、陆金所、肯特瑞、苏宁基金、蛋卷基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加中国银行、长江证券、中信证券、中信山东、中信期货、大同证券、天相投资、华西证券、华龙证券、国金证券、平安证券、中泰证券、中信建投、申万宏源、申万宏源西部、广州证券、众禄金融、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、天天基金、展恒基金、同花顺、陆金所、肯特瑞、苏宁基金、蛋卷基金为海富通季季通利理财债券型证券投资基金(简称:海富通季季通利理财债券A,基金代码:004577;海富通季季通利理财债券B,基金代码:004578)的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通季季通利理财债券型证券投资基金基金合同》、《海富通季季通利理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。

二、自2017年6月26日起,投资者可在中国银行、长江证券、中信证券、中信山东、中信期货、大同证券、天相投资、华西证券、华龙证券、国金证券、平安证券、中泰证券、中信建投、申万宏源、申万宏源西部、广州证券、众禄金融、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、天天基金、展恒基金、同花顺、陆金所、肯特瑞、苏宁基金、蛋卷基金网点办理上述基金的开户、认购等业务。

三、海富通季季通利理财债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国银行股份有限公司

网站:

客户服务电话:95566

2. 长江证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95579或4008888999

3. 中信证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95548

4. 中信证券(山东)有限责任公司

网站:

客户服务电话:95548

5. 中信期货有限公司

网站:

客户服务电话:4009908826

6. 大同证券有限责任公司

网站:

客户服务电话:4007121212

7. 天相投资顾问有限公司

网站:

客户服务电话:010-66045555或010-66045777或010-66045678(基金)

8. 华西证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95584

9. 华龙证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:0931-95368 (甘肃)或4006898888(全国)

10. 国金证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95310

11. 平安证券股份有限公司

网站:stock.pingan.com

客户服务电话:95511转8

12. 中泰证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95538

13. 中信建投证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95587

14. 申万宏源证券有限公司

网站:

客户服务电话:95523或4008895523

15. 申万宏源西部证券有限公司

网站:

客户服务电话:4008000562

16. 广州证券股份有限公司

网站:

客户服务电话:95396

17. 深圳众禄金融控股股份有限公司

网站:或

客户服务电话:4006-788-887

18. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

网站:蚂蚁聚宝APP

客户服务电话:4000-766-123

19. 上海好买基金销售有限公司

网站:

客户服务电话:400-700-9665

20. 上海长量基金销售投资顾问有限公司

网站:

客户服务电话:400-820-2899

21. 上海天天基金销售有限公司

网站:

客户服务电话:400-181-8188

22. 北京展恒基金销售有限公司

网站:

客户服务电话:400-888-6661

23. 浙江同花顺基金销售有限公司

网站:

客户服务电话:4008-773-772

24. 上海陆金所资产管理有限公司

网站:

客户服务电话:4008 6666 18

25. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

网站:

客户服务电话:95118 / 400-098-8511

26. 南京苏宁基金销售有限公司

网站:客户服务电话:95177

27. 北京蛋卷基金销售有限公司

网站:

客户服务电话:4000-618-518

28. 海富通基金管理有限公司

网站:

客户服务电话:400-884-0099

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2017年6月23日


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