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理财规划培训班,哈尔滨理财规划培训班,理财规划师有用

2017-03-21 09:53:10 作者:admin 点击:

上海国家理财规划师考试培训班|理财规划师报名时间|规划师报名条件项目介绍为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和

上海国家理财规划师考试培训班|理财规划师报名时间|规划师报名条件

项目介绍

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

培训特色

考试时间:每年5月、11月

开课时间:2月12日(滚动开班)

招生对象

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

◆从事收藏、典当工作的相关人员;

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

级别

报考条件

培训及书杂费

考试科目

三级

(助理级)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

4280元

专业基础知识

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

专业能力

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

注:只要具备以上条件中的一项即可。

二级

(中级)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

5280元

专业基础知识

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

专业能力

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

案例综合评审

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

注:只要具备以上条件中的一项即可。

一级

(高级)

(1)连续从事本职业工作19年以上

16800元(保过班)

详情请点击

理论知识

技能操作

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

综合评审

注:只要具备以上条件中的一项即可。

(以上费用含培训费,教材费,内部资料、自编习题集、押题试卷 。考试费:三级330元,二级580元。)

等级

考试科目

题型

题量

答题方式

分值

权重

理财规划师三级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

理财规划师二级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

综合评审

案例分析选择题

50

100

100%

成绩保留说明考试科目(三级仅考《理论知识和专业能力》两门):考试未全部通过者,已合格科目成绩保留一年。

承诺:凡出勤率达到85%,并参加当期考试的学员即可免费重修直至通过。

课程设置

国家理财规划师

课程设置

理财基础知识

理财基础概论、理财宏观基础

理财金融基础、理财计算基础

理财工具分析

股票、基金投资分析

债券、黄金投资分析

外汇、期货投资分析

房地产投资分析、保险产品分析

理财规划实务

理财规划的流程和方法现金、消费与债务管理

房产规划、子女教育规划和养老规划

投资规划、保险规划、个人税收规划

财产的分配与传承规划、综合理财案例分析

金融理财师职业规划金融理财师职业规划

总复习

报名须知

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证;

◆ 报名须提交的材料:身份证(原件及复印件1张)、学历证书(原件及复印件1张)、近期同底1寸免冠照1张,2寸照片2张,在校学生请携带学生证(原件及注册面复印件1张)。

报名地点及交通路线

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;

获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。

证书样本

本招生简章最终解释权归上海人才培训(市场)促进中心证书培训一部所有

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天津理财规划师培训班

天津理财规划师培训班

【理财规划师申报条件】(符合以下条件之一者)

理财规划师——国家职业资格二级:

有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;

取得相关专业学士学们,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;

取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

高级理财规划师——国家职业资格一级:

有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;

具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等),经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;

具有金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等),经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书。

【培训目标】

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

【培训内容】

职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求;

理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》,结合教材,按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。



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