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理财计划书,理财计划书模板,理财计划书怎么写

发表于:[2017-05-18] 来源:admin

个人投资理财计划书(3)团队精英孙彤笔名“笨熊”,1992年毕业于陕西学院(现西安交通大学金融学院),统计学专业,同年就职于中国银行陕西省分行,1993年进入外汇市场,任


个人投资理财计划书(3)

团队精英

孙彤

笔名“笨熊”,1992年毕业于陕西学院(现西安交通大学金融学院),统计学专业,同年就职于中国银行陕西省分行,1993年进入外汇市场,任交易员,大型企业外汇理财经理,连续5年在中行系统盈利总额中排名前程位,受到总行嘉奖;2000年就职于招商银行西安分行,任个人理财中心经理,个人银行部总经理助理,受聘为招商银行外汇通工作室高级分析师,为招商银行分析团对骨干;现就职于广州鼎坚方德投资顾问有限公司,任首席项目策划兼技术总监。十多年的专业经历,形成了笨熊务实的风格,分析策略贴近客户,实战性较强,受到投资者的喜爱和好评,曾经担任《华商报》、《陕西经济广播电台》、《北京经济广播电台》、等媒体特邀嘉宾和专栏撰稿,现任和讯网外汇频道、新浪网外汇专栏嘉宾,招商银行外汇沙龙版主。

李江

笔名“surewin”、“汇龙”,1994年进入金融外汇领域,一直活跃于私募基金界,利用数年时间潜心钻研,与人合创独特分析体系“天平理论”,利用技术分析的两大要素时间与幅度的关系精确的预测到市场的大小波动,2002年与业内人士合办鼎坚外汇论坛,出任总版主一职,特点鲜明,理论与实战经验丰富,尤其擅长大型交易的风险控制,现任鼎坚方德(广州)投资顾问有限公司首席分析师兼市场总监。

·鼎坚投资管理团队

有实战经验丰富的银行高级交易员、高仪金融分析师以及高级金融项目策划师组成。每位成员都具有多年金融投资分析及实战经验,并有良好稳定的投资收益记录(专用论坛实时发布交易过程,可翻查过往交易实际情况)。鼎坚管理团队采用国际先进的金融机构运行模式,内部分工明确,分设“策略部”、“研究部”、“风险控制部”,专人负责交易策略的全程制定、专人负责交易过程的全程监控、独立的风险监控部门,最大限度克服了投资过程中“单兵作战”的人性弱点及技术劣势,从而降低了投资风险,保障和提高了投资收益。

·鼎坚客户服务团队

由名校金融系毕业之高才生担纲,与客户保持密切联系,随时了解客户投资过程中出现的各种问题,全程进行心理辅导,并及时反馈客户意见,促使客户与公司之间得以形成良好的互动关系。

投资理财计划书

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一:为什么要进行投资?

投资只是理财的一部分,您在忙碌的工作或者经营自己生意的时候最终目的是为了赚钱为了生活,

在您忙碌的工作和经营自己生意不扰乱你现有生活的同时去用另外一种方式赚钱,

我相信这种理财方式是每一个人都能接受的,。

二:资金放在银行很安全又有利息,我把资金放在你们公司进行投资我的资金安全吗?

无可置疑,资金放在银行固然是很安全的,在您了解我们公司运作后决定在我们公司开户进行投资时,

您在我们公司开户的帐号将与您用您身份证开户的银行直接进行绑定,

没有您的允许和身份验证任何人都无法取走您一分钱,要声明一点:您不是把资金直接交给我们公司,

您是把资金直接汇到相关银行,我相信银行的利息是有限的,扣了个人所得税后,

没有更多的利息而言,您在确定我们公司给您提供的理财计划后,我相信我们公司能带给您更多的利润空间,工作计划《投资理财计划书》(http://www.unjs.com)。

三:我现在没资金,做生意亏了/我只是个打工的。

了解不等于参与,您不相信有那么好的事情让你碰到可以理解,

在您了解我们公司给您提供的这个理财计划后,觉得这个计划行得通,风险小,

利润空间大与您签定受法律保护的文件合同时候,我相信您不会拒绝这个好的理财计划,

更不会去考虑资金的事情,建议您去了解,跟上时代步伐的节凑您才不会落伍。

第2篇 期货投资分析报告

〖预览〗期货投资分析报告(一)  一、背景介绍  一般以前言形式或首段内容介绍市场环境和背景环境情况,包括定期报告中的行情走势回顾或交易情况描述(合约或合约间的价格、成交量和持仓量变化以及市场动向的描述分析),不定期报告中经济背景和市场形势小结、市场机会介绍、研究问题的提出和研究方向的描述。对报告受众的定位也可置于前言部分。  二、当期要点关注专项分析  定期报告中的市场成因分析和当期热点因素的点评,不定期报告中的必要性分析和意义阐述、新公布数据和突发事件的分析。  三、市场潜在重要利多/利空信息汇总和影响分析  国际市场信息包括世界经济形势、主要生产国和消费国的政治经济局势、供需平衡表因素(产能、需求、库存和进出口变化),天气和物流因素,以及国外相同品种期货市场的变化等重要影响因素;国内市场信息包括国内财政金融政策、现货市场产销格局、供需平衡表因素、币值、进出口数量和成本、相关品种之间比价关系变化等国内因素。  四、综合分析  行业品种分析,上下流产业链分析,数据采集及核心数据库的动态更新,统计计量模型分析及其校验等。  五、技术分析  价格走势图及其连续图,趋势和形态,关健价位和反转信号提示等。  六、结论及建议  落脚到期货投资的实用上和研究问题的解决上,包括后市展望、问题解决方案、应对的交易策略的投资建议以及可行性分析……【全文阅读】  第3篇 投资管理公司实习总结:贵金属投资

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这次的毕业实习给了我颇深的领悟,在实习期间我感觉自己已经不是一个学生了,而是一个要面临着社会生活压力的上班族,学校的事很多都记不起来了,觉得自己就已经是一个上班族要努力工作。我是在一家投资管理公司实习,从3月24日上班到4月25日。该公司主要是负责贵金属投资销售的,分为电话销售和网络销售,我是被分配到网络销售,对于网络销售我也是更感兴趣一点。对于金融方面,我完全就像个小学生,什么都不懂,一切都是从零基础开始,慢慢的学习金融知识,对各种金融投资都有了一定的了解。从来没有想过自己会接触这方面的事物,以前根本就不懂金融,对于自己的专业感觉就是学得多但是不精,不过金融方面似乎却是没有什么涉及的,如今却来到了一个搞金融的公司,而且感觉自己也能融入进里面,实在也是觉得有点不可思议。公司的气氛很好,这是我从第一天来到这个公司就感觉到了,因为每天中午基本都会进行一个小游戏,时间一般都是十五道三十分钟左右,游戏本身不是重点,重点是游戏之后的惩罚,往往都是些比较滑稽的表演,是由游戏输了的同事是表演的,表演必须逗了大家才能算通过,不然就要换一个节目再表演,直到大家都满意了。中午这个小游戏时间真的是我在公司里感觉最轻松的时刻,因为每次我都会被逗到笑得眼泪都掉下来。相比之下,我听我一些同学说他们公司的气氛比较沉闷,每个人都是自己做自己的清楚,……【全文阅读】  第4篇 房地产投资分析报告

〖预览〗房地产投资分析报告  前 言  最近一段时间一直在寻找高成长性的企业,同时还要注意价格的问题,终于在昨天发现一直中意的企业——世联地产,一直以为这是一家地产企业,昨天偶然发现这是一家为地产商服务的企业,可见自己在平时的功课中是多么的粗心,在这里检讨一下。世联地产的投资报告我想分为几大部分,第一部分应该是行业属性和企业未来成长性,因为投资企业成长性是最重要的,没有高成长性,投资的风险是显而易见的。第二部分为企业当前市场估值的情况介绍,毕竟只考虑成长性没有合理的买入价格,投资回报也会大受影响。第三部分,应该说说投资这个企业的风险问题,以及风险控制的措施。  世联地产这个企业存在的前提就是依附于地产行业的,为地产企业提供相应的销售策划服务的,所以这个行业会受到地产行业的景气度影响,存在业绩较强的周期性,但是由于这个行业的所提供的服务是整个地产行业的所必须的,所以企业生存的前提就是提供优质的服务,而经济周期性影响只是针对业绩出现波动,对这个企业的扩展和发展没有大的制约和致命性打击。相反,经济的周期性波动会帮助企业消灭很多体质较弱的竞争对手,为自己成长的过程提供空间,这个过程是每个成长性企业必然要经历的过程。  从以上角度分析,这个企业最大的风险在于自身管理及是否能够提供优质服务的这些因素,资金因素、经济周期等外来因……【全文阅读】  第5篇 2016年7月对当代大学生理财的调查与分析

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合理支配钱财的必修课程。而大学生,是一个特殊群体。一方面,他们尚未独立,还需父母资助完成学业;另一方面,他们处于一个特殊的年龄段,有着自己对生活的看法和强烈的消费欲望。那么我市大学生的理财水平是怎样的?他们的理财观又是如何?所以在这个暑假,我在苏州科技学院随机邀请的50名学生作了份大学生理财问卷调查。  背景知识:什么是理财?  从大学生来讲个人理财的范围包括:赚钱,用钱,存钱,借钱,省钱,护钱即保险与信托。  一、调查的对象、时间、方式  (一)对象:我院大学生  (二)时间:xx年8月  (三)方式:问卷调查形式  二、调查情况:大多数愿走理性消费路线  就月平均生活费而言,五成大学生月生活费超500元,并且300~800元这个区间是大学生最为普遍的花费区间,即使在这个区间内,最高消费和最低消费也相差500元,表明大学生之间的消费差距不小。在饮食方面的费用最多。  从总体上看,大学生的消费观念正逐步向开放化、前卫化发展,但传统的理性消费观念仍是主流。绝大多数学生在消费时考虑最多的因素是商品或服务的质量、价钱,追求物美价廉。  2、消费也玩张扬个性  “手机、笔记本电脑、mp3一样都不能少。”假期回来,常常会发现班里很多同学换了新手机,有些班级大约一半同学拥有笔记本电脑,大部分同学有mp3.  调查发现,一些大……【全文阅读】  第6篇 投资合同:租赁合作协议书

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甲方:乙方:甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关租赁合作事宜, 达成如下,双方共同遵守:第一条 合作范围甲方向乙方租用________________(详见附件)以作甲方所属项目__________________会务现场布置之用。乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。第二条 合作期限合作期限自__________年_____月___日至____年_____月____日,共____天第三条 收费标准、结算方式1、收费标准:以上物品租用连制作等工程服务内容费用总额为人民币______元(开票加收__%)。2、结算方式:甲方签订本合同当日以现金预付总价款的____%为定金,进场验收后付____%,余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方。第四条 甲乙双方的权利和义务:(一) 甲方的权利和义务1、负责提供活动场地,提供必要的活动协助。2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全,财物保管。4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用,逾期___天无故不支付,则按每天___%的标准向乙方支付滞纳金。(二) 乙方的权利和义务1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间,应遵守国家的法律法规,自觉遵守甲方的规章制度,配合甲方管理人……【全文阅读】  第7篇 投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)

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投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)甲方:____________有限公司乙方:____________________双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:一、承包项目、承包期限、承包金1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。3.承包金为__________万元人民币。4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。二、双方的责任和义务甲方:1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。乙方:1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。2.乙方在承包经营期间,承担经营活动所产生的一切运营费用。投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)由精品信息网整理!三、违约责任本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付_________万元人民币违约金。四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。五、本合同一……【全文阅读】  第8篇 投资合同:加盟连锁店特许经营合同

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甲方: ___________________乙方:____________________根据国内贸易部《连锁店经营管理规范意见》,经友好协商,甲方同意乙成为甲方的加盟连锁店。现就加盟具体事宜,协商如下:一、特许权使用1.甲方授权乙方座落于__________ 市(县)__________ 区(乡、镇)__________ 路(街)__________ 号的门店以“h超市”为悬挂招牌,并将以甲的指导与提供事项,经营该超市加盟连锁店。门店号:__________号2.甲方对于凡使用“h超市”名字的门店拥有对其处理:门店位置、商标制作法、销售技术、门店管理、专职培训、经营决策等事项。乙广的发展计划必须经甲方书面同意后方可实施,其目的是为了保证乙能取得正常的发展。3.乙方店铺的内外装饰及门店招牌须与甲方统一。乙使用的各种设备与甲方统一,如有更改须征得甲方同意。4.乙每季度初当月5日必须向甲方支付季度含税销售额的2%为特许权使用费。逾期须按每日万分之一支付滞纳金。逾期三个月甲方有权解除合同。5.乙方门店装修、设备、商品流动资金及其辅助材料费用由乙承担。二、人员培训1.甲方将负责对乙方下属门店理货员、收银员进行基础培训,对管理人员进行择优录用(淘汰制)培训。培训人员必须具……【全文阅读】

〔投资理财计划书〕

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现在轮到困难的部分了──确定你需要存多少钱来实现自己的目标。这不是简单地一句"我要把10%的收入存下来"就行了。首先,要认真地审视一下你列出的目标,比如偿还债务和退休储蓄,然后计算出实现每一个目标需要多少钱。如果你希望偿还债务,使用这款计算器就能够计算出每个月应该拿出多少钱来还债。如果你想要计算需要为退休存下多少钱,可以点击SmartMoney网站的退休策划服务;知道了所需的总额之后,就可以在这里计算出每个月需要储蓄的数额。对于每一种此类目标,网络上可能都会有在线的储蓄计算器(这款简单的计算器,可以计算从度假到购车等各种各样的储蓄金额),它可以帮助你计算出实现目标所需要储蓄的金额。

在知道了每一个目标所需要的费用,以及每个月需要存多少钱来实现它们以后(不论是用Excel表格还是记事本,你都应该用书面的形式把它们记录下来),你就可以开始为了实现这些目标存钱了。设立从支票账户到储蓄账户的自动转账,是帮助你支付度假等费用的一种便捷方法;同时,你也可以考虑一下自动转账到退休储蓄账户。


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